China está restringiendo las exportaciones de fertilizantes para proteger su mercado interno, según informaron diversas fuentes de la industria, lo que genera una presión adicional sobre los mercados globales que ya enfrentan la escasez causada por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
China se encuentra entre los mayores exportadores de fertilizantes —envió más de 13,000 millones de dólares el año pasado— y cuenta con un historial de control de exportaciones para mantener los precios bajos para sus agricultores.
Los envíos a través del Estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra, representan aproximadamente un tercio del suministro marítimo mundial. A mediados de marzo, Beijing prohibió las exportaciones de mezclas de fertilizantes de nitrógeno y potasio, así como de ciertas variedades de fosfato, según informaron fuentes a Reuters.
La prohibición, que no ha sido presentada formalmente, fue reportada a principios de esta semana por Bloomberg News.
Sumado a las prohibiciones existentes y a las cuotas de exportación para la urea, solo un puñado de fertilizantes —notablemente el sulfato de amonio— puede ser exportado, indicaron cinco fuentes. Esto significaría que entre la mitad y tres cuartas partes de las exportaciones chinas del año pasado están restringidas, lo que representa potencialmente hasta 40 millones de toneladas métricas, según una estimación de Reuters.
“Este patrón es constante: China restringe los suministros en lugar de acudir al rescate durante la escasez global”, señaló Matthew Biggin, analista senior de materias primas en BMI. “Las restricciones existen debido a su ajustado equilibrio interno; están priorizando la seguridad alimentaria y aislando su mercado doméstico de las crisis de precios”.
Las restricciones de Beijing, al igual que su medida de la semana pasada de prohibir las exportaciones de combustible refinado, surgen mientras los gobiernos limitan la salida de productos cuyos insumos se han visto amenazados por las interrupciones de la guerra, agravando la escasez y el aumento de precios en todo el mundo.
Los precios internacionales de la urea han subido alrededor de un 40% respecto a los niveles previos a la guerra. En China, los futuros de la urea se encuentran cerca de un máximo de 10 meses.
Dependencia de China
Los fertilizantes son esenciales para el crecimiento de las plantas y el rendimiento de los cultivos. Los precios más altos podrían llevar a una reducción en su uso, o a que los agricultores cambien a cultivos que requieran menos fertilizante.
El año pasado, China suministró a Brasil, Indonesia y Tailandia aproximadamente una quinta parte de sus importaciones de fertilizantes, cifra que ascendió a un tercio en el caso de Malasia y Nueva Zelanda, según datos del Centro de Comercio Internacional. Para India, representó alrededor del 16%, según sus propios datos comerciales.
Entre el 50% y el 80% de esas exportaciones están ahora restringidas, según un análisis de Reuters de los datos aduaneros chinos.
“Los compradores esperaban que China interviniera y cubriera el vacío de suministro, pero esta decisión solo restringirá aún más la oferta”, comentó un directivo de una empresa de fertilizantes con sede en Nueva Delhi, refiriéndose a las recientes restricciones. El directivo pidió el anonimato debido a la sensibilidad del asunto.
India, que el año pasado importó desde Oriente Medio más del 40% de su urea (un fertilizante a base de nitrógeno) y de DAP (una mezcla), ha solicitado a China que emita cuotas de exportación para la urea.
¿Cuándo se reanudarán las exportaciones?
Filipinas declaró el miércoles que China le había asegurado que las exportaciones de fertilizantes no serían restringidas. Al ser consultado sobre estos comentarios un día después, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China remitió la pregunta a otros departamentos.
La Administración General de Aduanas de China, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y el Ministerio de Comercio no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
En una conferencia sobre fertilizantes en Shanghái a la que asistió Reuters el miércoles, cinco vendedores afirmaron que no esperan que se levanten las prohibiciones antes de agosto, después del periodo pico de exportación de China (de junio a agosto).
Los productores están atentos a las señales del gobierno tras la siembra de primavera para ver si las prohibiciones se extenderán. En diciembre, la asociación de fertilizantes vinculada al Estado instó a los principales productores a suspender las exportaciones de fertilizantes fosfatados hasta agosto.
“La mayoría de quienes siguen esto muy de cerca esperan que continúen extendiendo las prohibiciones de exportación”, afirmó Caitlin Welsh, directora del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. “China es muy reacia a hacer cualquier cosa que pueda aumentar el precio de los granos, especialmente el alimento para animales, a nivel nacional”.
- Brasil (El mercado de mayor crecimiento): Brasil se ha convertido en el principal destino de las exportaciones chinas, con compras que alcanzan los 1.38 mil millones de dólares.
- El 45% de los nitrogenados importados por Brasil provienen de China, cuya producción depende del gas natural de Oriente Medio, advirtió Marcos Jank, profesor de agronegocio global en el Insper. “China, para hacer el nitrogenado, necesita el gas natural de Oriente Medio”, explicó.
