La brasileña CSN firmó un acuerdo para vender su filial de cemento, CSN Cimentos, a la china Huaxin en una operación que valora el negocio en 12.700 millones de reales (2.310 millones de dólares) sobre la base del valor de empresa, según informó la compañía el domingo.
En una hecho de importancia, la siderúrgica señaló que la transacción acordada el sábado representa un paso en su estrategia para reducir deuda y optimizar su estructura de capital.
CSN indicó que la venta está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluyendo la aprobación del regulador antimonopolio brasileño Cade, el consentimiento previo del regulador de energía Aneel y las autorizaciones regulatorias pertinentes en China.
Según la traducción de un hecho de importancia independiente publicado por Huaxin, se prevé que la empresa china pague unos 9.030 millones de reales (1.640 millones de dólares) por una participación del 99,99 % en CSN Cimentos, reflejando el valor de empresa acordado tras los ajustes por deuda y capital de trabajo.
Huaxin destacó que CSN Cimentos representa cerca del 21% del mercado cementero brasileño y añadió que esta adquisición marcaría el primer ingreso de un productor de cemento chino al país. De completarse, se ubicaría entre las mayores adquisiciones industriales chinas en el sector de materiales de construcción en Brasil, agregó.
CSN, uno de los mayores fabricantes de acero y mineros de hierro de Brasil, había revelado la valoración a finales de octubre, cuando anunció un acuerdo de exclusividad de 10 días con Huaxin para negociar la venta.
La compañía ha estado buscando reducir deuda e incrementar ganancias al enfrentar un mercado siderúrgico debilitado y la presión de las importaciones a bajo costo, particularmente procedentes de China.
La empresa hizo público en enero un plan de desinversión que incluía el negocio del cemento.
Huaxin presentó la oferta ganadora por CSN Cimentos en un proceso competitivo lanzado en marzo de 2026, según divulgaciones previas de la compañía.
(1 dólar = 5,5053 reales)
(Reporte de Marcela Ayres; Edición de Andrew Heavens y Barbara Lewis)
