ByteDance, Alibaba y Tencent han solicitado más de 3 millones de las nuevas tarjetas gráficas RTX PRO 5500 de Nvidia, con un precio de catálogo colectivo superior a los 35.000 millones de dólares, según informaron dos personas familiarizadas con el asunto, en una carrera por conseguir un chip menos potente pero que cumple con las regulaciones de exportación en medio de las restricciones comerciales de Estados Unidos con China.
El fabricante de chips estadounidense Nvidia ha comunicado a clientes y socios que no puede garantizar el cumplimiento de los pedidos debido a que la demanda de las empresas tecnológicas chinas supera con creces la producción planificada, dijeron las dos fuentes y una tercera persona con conocimiento del tema. Todos solicitaron el anonimato por no estar autorizados a hablar con los medios.
El RTX PRO 5500 es un chip para estaciones de trabajo, diseñado para potentes ordenadores profesionales en lugar de los grandes clústeres de centros de datos que utilizan los procesadores de inteligencia artificial (IA) más avanzados de Nvidia. Sin embargo, se encuentra entre los chips más potentes de Nvidia que aún están al alcance de los compradores chinos.
El chip B300 para centros de datos de Nvidia, basado en la arquitectura Blackwell, no tiene permitida la venta a compradores chinos en virtud de los controles de exportación de EE. UU., mientras que las exportaciones de su modelo H200, basado en Hopper, se revisan caso por caso y están sujetas a condiciones de licencia.
Una fuente señaló que Nvidia informó a sus socios que podrían recibir solo entre el 5% y el 10% de las cantidades solicitadas. Otra indicó que la compañía había precisado que no podría producir más de 3 millones de tarjetas RTX PRO 5500 a nivel mundial en 2027. Los pedidos totales de clientes en China han superado los 6 millones, indicaron dos de las fuentes.
Los pedidos de los tres gigantes tecnológicos chinos corresponden a tarjetas con un precio de unos 11.400 dólares cada una, según dos de las fuentes, lo que les otorga un valor combinado potencial de más de 35.000 millones de dólares.
La magnitud de los pedidos, de los que no se había informado anteriormente, subraya el continuo apetito de las empresas chinas por el hardware de Nvidia a pesar de los frenos impuestos por Estados Unidos.
El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, ha afirmado que las restricciones redujeron la cuota de mercado de Nvidia en el sector de chips de IA para centros de datos en China de un cuasimonopolio a prácticamente nada. No obstante, la demanda de la RTX PRO 5500 sugiere que Nvidia conserva un mercado potencial considerable en China a través de productos menos potentes que aún pueden estar disponibles.
La explosión en la demanda también pone de relieve cómo las restricciones estadounidenses han tensionado el suministro de capacidad de cómputo en la segunda economía del mundo, mientras las empresas chinas compiten por desarrollar modelos de IA de vanguardia e impulsar el esfuerzo de Pekín por desplegar esta tecnología en todas sus industrias.
Las tramas normativas de Washington han empujado a las empresas chinas hacia proveedores nacionales, mientras que Pekín ha incentivado el uso de chips de fabricación local.
Huawei, en particular, ha ganado cuota de mercado, aunque los fabricantes de chips chinos en general han tenido dificultades para igualar los productos estadounidenses de primera línea, en parte debido a que restricciones independientes han limitado el acceso al equipamiento extranjero necesario para fabricar los semiconductores más avanzados.
Un portavoz de Nvidia declaró que los fabricantes chinos de chips y tarjetas para estaciones de trabajo han experimentado un “crecimiento sin precedentes desde 2022”, cuando se impusieron los primeros controles.
“Las firmas estadounidenses continúan estando restringidas por una combinación de controles de exportación obsoletos en EE. UU. —que cubren productos de videojuegos lanzados hace casi media década— y el propio límite de China a las importaciones estadounidenses”, afirmó el portavoz.
ByteDance, Alibaba y Tencent no respondieron a las solicitudes de comentarios.
La Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos, que supervisa los controles de exportación, y el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China tampoco respondieron a las solicitudes de comentarios.
Una alternativa que cumple con las normas de exportación
El RTX PRO 5500 es menos potente que los chips H200 y B300 de Nvidia, diseñados para interconectarse en grandes cantidades para las cargas de trabajo más exigentes de entrenamiento y despliegue de IA.
Las empresas chinas buscan utilizar estas tarjetas principalmente para la inferencia de IA, es decir, la ejecución de modelos ya entrenados para generar respuestas de chatbots, explicaron las tres fuentes. Por lo general, la inferencia requiere menos potencia de cálculo que el entrenamiento de modelos con volúmenes masivos de datos.
El rendimiento del RTX PRO 5500 es similar al del RTX 6000D, según las especificaciones del producto a las que tuvo acceso Reuters.
Nvidia lanzó el RTX 6000D a mediados del año pasado como un producto de capacidad reducida diseñado para cumplir con las restricciones de exportación estadounidenses. Inicialmente, las grandes tecnológicas chinas mostraron poco interés y algunas se negaron a realizar pedidos, según informó Reuters el año pasado.
En aquel momento, los compradores consideraban que los chips eran demasiado caros para sus capacidades y confiaban en que Washington permitiera eventualmente la venta de procesadores Nvidia más potentes.
Esas expectativas se han desvanecido a medida que las restricciones se han mantenido y la capacidad de cómputo de IA ha seguido siendo escasa, convirtiendo al RTX PRO 5500 en un sustituto más atractivo, dijeron dos de las fuentes.
Cuello de botella en el suministro
La incapacidad de Nvidia para garantizar las entregas completas responde tanto al vertiginoso aumento de la demanda como a sus prioridades de fabricación, indicaron dos de las fuentes.
A partir de 2027, se espera que Nvidia dedique gran parte de su capacidad de producción en Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) a Rubin, su plataforma de próxima generación para grandes centros de datos, en lugar de a productos como el RTX PRO 5500, añadieron dos de las fuentes. TSMC rehusó hacer comentarios.
Nvidia ha comunicado a sus clientes que pueden esperar las primeras muestras en diciembre, mientras que las entregas comerciales comenzarán en el primer trimestre de 2027, agregaron.
Desde entonces, el RTX 6000D ha sido descatalogado y su precio de mercado en China se ha duplicado, según una de las fuentes.
En una declaración del 13 de octubre ante la bolsa, la empresa de servicios informáticos para IA y tecnofinanzas Tansun Technology, que cotiza en Shenzhen, afirmó que había acordado la compra de 20.000 tarjetas RTX PRO 5500 a una contraparte no identificada.
La firma advirtió que la escasez de suministro, la demanda del sector y los controles tecnológicos en el extranjero podrían retrasar las entregas o reducir los volúmenes.
(Reporte del personal de Reuters; Edición de Eduardo Baptista y Thomas Derpinghaus)
